西汉元帝夜梦与一王姓美女相见，封为昭君。翌日与文武大臣共解奇梦，得知月州有王昭君其人。遂钦差内监毛延寿前往选美纳妃。毛与该州郡守王忠有仇，便再三阴谋害之，亏得其女王嫱用计脱险。后毛令王献美，王嫱乃画自己行、坐二图呈上。毛又责王忠有美不献，重责四十大板。王嫱怒甚，方向父禀明夜梦元帝封赠一事，全家庆贺。毛恐王嫱入朝后对己不利，便暗将图上美人唇边点一黑痣。元帝看图后，打消了纳妃的念头。

全剧共14场。

重庆市艺术研究所藏射洪田大培手抄本。