唐代，江南张序翁官居大夫后，告职归里。张有一子名芥，发奋攻书，立志进取。一日，序翁携妻子，前往南海酬还香愿。九头蛟龙与鼋蛟夫妻，仗其法力高强，霸占南海，众龙王无不惧怕。九头蛟龙妄想成仙，经鼋蛟掐算，得知序翁一家来南海还愿，其子张芥乃上界文曲星下凡，掳来吞食，便可成仙。鼋蛟趁敬香之际劫走张芥。序翁夫妇突然失子，悲痛不已。释迦牟尼佛差遣韦驮、观音擒获会吐烈火的九头蛟龙，拿下鼋蛟，救出张芥，斩了二妖。观音收妖有功，受命永世镇守南海，故有南海观世音之称。

全剧共10场。

四川省川剧艺术研究院藏手抄本。