古蜀时期。一场鏖战之后，败落的蜀王杜宇为寒月所救，摆脱了开明族首领鳖灵的搜寻和追杀。相国杜昌和武仲率兵捣毁了开明族的老巢，鳖灵败走。寒月随同杜宇回到王宫。王后朱利对她极端仇视和嫉妒，把洪灾的再度发生归罪于寒月。鳖灵带领俘虏制服洪水，杜宇赦免鳖灵。朱利欲斩断杜宇的情缘，怂恿鳖灵娶寒月为妻。好心的娥眉见寒月忧思成疾，便让杜宇和寒月在蚕丛庙内幽会。朱利伙同杜昌等人大做文章，娥眉和寒月惨遭杀戮。鳖灵关键时刻挺身护驾，将阴谋篡国的杜昌一举诛杀。蜀王杜宇让位于治水有功、才智过人的鳖灵，自己则化作杜鹃，深情地呼唤着心爱的寒月。

1992年乐山市川剧团演出，存油印本。