事出《三国演义》。刘备从曹操手中领兵5万，驻扎下邳城欲自立。曹操遣大将车胄往伐，被备斩首。为了却后患，操再率许褚、张辽统兵亲往下邳讨伐。是夜，刘备、张飞劫营失利被冲散。关羽出城拒敌，被困土山，张辽前往说关羽归降。为保二位皇嫂，关羽提出三约，操允，关羽归附。

全剧共8场。

四川省川剧艺术研究院藏手抄本。