三国时，孙权欲取回荆州，与周瑜共谋以美人计诓刘备入东吴作人质。不料刘备依孔明计，招亲后偕夫人孙尚香安然脱险。周瑜追刘至柴桑口，被张飞、魏延围困。孔明遣人致书周瑜，刺激周呕血而亡。孔明亲往江东吊唁，东吴将士均为感动。孔明借机荐庞统投了刘备。周瑜之子周循，为报父仇，执意杀孔明。众力阻，循不从，反被张飞杀死。

四川省川剧艺术研究院藏手抄本。