1926年，正当北伐战争的关键时期，朱德奉命回国，以国民党中央特派员身份赴万县做四川军阀杨森的工作。吴佩孚兵败汀泗桥，连电催杨援鄂，并暗中命其特派员、杨森参谋长吴孟衡促杨发兵。杨森一方面要依附吴佩孚继续盘踞万县，一方面又想得到朱德的帮助，依南附北举棋不定。在杨森为朱德举行的欢迎宴会上，吴孟衡竭力想探明朱德的来意，朱德借机畅谈时局，坦言北伐必胜、吴佩孚必败，使杨森受到很大震动。时遇英人横行长江，沉毁杨之粮饷弹药，杨森非常气愤，虽吴孟衡一再催促，仍按兵不动。朱德、陈毅抓住时机，与吴孟衡展开了针锋相对的斗争。吴孟衡勾结英人，炮轰万县，朱德率师猛烈还击；杨森炮击英舰，得到全国声援。经过错综复杂的斗争，杨森终于转向易帜，北伐得以顺利进行。

剧本载《南充剧作》1987年第21期。