上本：列国，儒士刘伯约有祖传混元剑一双。伯约上京应试，将混元雄剑随带防身，雌剑留其妻孟氏。宰相包宏之子包雄，强娶伯约之女明霞作妾。伯约之子刘玉男扮女装替妹，欲刺包雄。包妻悍如夜叉，闻夫娶妾，令丫鬟将新人送妹月英绣楼。刘玉得与月英成配，并携月英逃回家中，合家奔京城投亲。伯约应试落榜，适曲山出妖马，皇榜招勇降妖。伯约揭榜，皇赐三千兵马伐曲山，不料伯约被妖马吞殁。刘玉一家逃奔途中，在牛头山前被草寇冲散，孟氏母女借住白云庵。月英失散，走投无路自缢，被韦驮搭救，引见观音。观音知她乃织女星脱化，与牛郎星刘玉有三十载姻缘，夫妻后会有期，遂将她带至南海习武。

下本：包府遭天火焚，包雄赴京禀父；刘玉亦来京投舅父孟林。牛头山伍彪生反，皇命孟林挂帅，包雄先行，包宏押粮讨伐。兵扎白云庵前，孟林携孟文与外甥刘玉入庵，得与姐孟氏相会，刘玉亦与母、妹相逢。包雄攻打头阵，被伍彪斩落马下。孟文接阵，战败伍彪；伍回手发镖，刘玉中镖。月英奉命携灵丹为刘治伤，夫妻营中相会。次日出阵，月英拿获伍彪，绑见孟帅。伍彪声称，父为兵部大堂，被包宏陷害斩首午门，聚兵实为复仇除奸。包宏押粮至，孟令打入囚笼解京，请君发落。伍彪归降。孟帅班师，包宏问斩。帝封伍彪为顺平将军，孟文为行军都督，刘玉为镇殿将军；封孟氏贤德夫人，明霞配孟文，封镇国夫人，月英封定国夫人。刘玉与月英，孟文与明霞，择吉成亲。

四川省川剧艺术研究院藏手抄本。