宋代，六郎杨延昭被奸臣王钦陷害，充军云南。暗地护送他的部将任堂惠在云南病故。由于他们年龄相当，面貌相似，好心的营管官便将杨延昭放走，以死去的任堂惠假冒杨延昭，上报朝廷销案。灵柩运回天波府，正在操办丧事之时，延昭却暗地奔回，藏身于府中花园。此事为前来吊孝的寇准识破。经寇准劝说，捐弃前嫌，延昭与柴郡主一同去至边关，领兵破辽。

重庆市艺术研究所藏1957年演出油印本。